北宋年间，丐帮帮主乔峰豪杰侠义，受武林推戴，却突遭指觉得契丹人而孤家寡人。寻找出身，探求仇敌途中，乔峰与慕容家梅香阿朱了解相知，情素互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风浪，直至阿朱因马夫人计划被乔峰错杀，乔峰终查出统统皆是慕容复为复辟燕国的诡计，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗言孤身前去塞外。